青島獵頭公司6月19日職位某人壽保險公司財富規劃師1428萬(wàn)
崗位職責：
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1.專(zhuān)注于以客戶(hù)需求為中心的三個(gè)專(zhuān)業(yè)方向之一：
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基于風(fēng)險提示為核心的類(lèi)買(mǎi)方投顧。
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基于法律規范的財稅咨詢(xún)。
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基于風(fēng)險逃避的保險、保險金信托。
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2.做好客戶(hù)資產(chǎn)配置、設計方案及說(shuō)明，主要負責高凈值客戶(hù)項目運作、銀行高凈值客戶(hù)陪訪(fǎng)面談。
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3.分析客戶(hù)KYC畫(huà)像，挖掘客戶(hù)需求，并針對需求從風(fēng)險提示、法稅咨詢(xún)、風(fēng)險規避等方面提供專(zhuān)業(yè)建議，用財富管理方式提供資產(chǎn)配置方案。
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4.通過(guò)客戶(hù)活動(dòng)，進(jìn)一步細分客戶(hù)需求，選擇匹配的活動(dòng)主題，在合規前提下規范項目運作等，并按照監管及公司要求做好相應培訓與活動(dòng)檔案管理。
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企業(yè)介紹：
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一家知名的保險企業(yè)，致力于為客戶(hù)提供全面的保險解決方案和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司擁有專(zhuān)業(yè)的團隊和豐富的經(jīng)驗，在保險行業(yè)享有良好的聲譽(yù)。我們的使命是幫助客戶(hù)實(shí)現財務(wù)安全和保障，為客戶(hù)的未來(lái)提供可靠的支持。
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任職資格：
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1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。
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2.年齡35周歲及以下，具有良好的溝通能力和服務(wù)意識。
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3.具有兩年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，AFP、CFP、LOMA等資格證書(shū)者優(yōu)先錄取。
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4.具備扎實(shí)的金融知識和豐富的財富管理經(jīng)驗，熟悉保險、投資、稅務(wù)等領(lǐng)域的法律法規。
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5.語(yǔ)言表達能力強，具備較強協(xié)調、公關(guān)能力和分析、解決問(wèn)題能力，熟練運用常用辦公軟件。
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